Dashboard
Corporate Sales Tracker
Das Analytics-Dashboard ist eine unternehmensinterne Webanwendung für Relationship-Manager im Finanzsektor, um Verkaufsaktivitäten auf aggregierten Ebenen zu tracken.
Kunde
Credit Suisse
Tools
Framer, Adobe XD
Rolle
UX/UI Designer
Jahr
2020 - 2022
Farben
#32394D
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#B0B0B0
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#885BBC
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Tags
Credit Suisse
Design System
Übersicht
Das Projekt 'Analytics Portal' startete im Jahr 2020 mit dem Ziel, halbmanuelle Excel-Reports, die von Relationship-Managern erstellt wurden, durch eine vollständig automatisierte, skalierbare und aggregierte Webanwendung zu ersetzen. Es war geplant, mit den grundlegendsten Funktionen zu beginnen und im Laufe der Zeit allmählich die Funktionalität des Tools zu erweitern.
Challenge
Neben der typischen „einfachen Bedienung“ gab es sehr wenige Anforderungen. Aufgrund des globalen Umfangs war die Hauptanforderung die Flexibilität: Es sollte möglich sein, definierte Themen (Module) pro Region oder Team anzuzeigen/auszublenden. Darüber hinaus sollte das neue Tool alle Zahlen/KPIs aus den alten manuellen Excel-Reports enthalten. Das Designteam hatte bzgl. Design/Benutzeroberfläche alle Freiheiten.
Resultat
Die endgültige Struktur umfasste das Hauptelement/den Hauptbereich (Dashboard), einige Unterseiten (Suche, Downloads, Einstellungen) und einen Administrationsbereich. Die Unterseiten konnten pro Region oder Team aktiviert oder deaktiviert werden. Da das Dashboard das Hauptelement des Tools war, wurde ein Design mit Boxen pro Thema gewählt, mit der Möglichkeit, Boxen pro Region/Team anzuzeigen oder auszublenden. Auf diese Weise konnte ein Benutzer auch Boxen neu anordnen oder ausblenden, um das Dashboard anzupassen.
Features
Flexibles Design - Dashboard anpassen
Credit Suisse Corporate Design System
Einfach zu bedienen
Filtern und schnell finden
In Excel exportieren
Disclaimer
Alle in diesem Projekt verwendeten Marken, Namen, Logos und Symbole ("Analytics Portal") sind Eigentum der Credit Suisse. Die Zahlen sind fiktiv und dienen nur zu Illustrationszwecken.